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美国商务部工业安全局在2022年10月7号发布了针对中国的出口管制新规定，针对先进的芯片和芯片制造设备，并更新未经核实的清单管制措施，这意味着美国对中国半导体行业的制裁再次升级。
根据声明内容，为了避免中国在军事领域中使用美国公司生产的先进芯片或者基于美国技术、软件、设备生产的芯片，美国商务部进一步加强了对中国出口相关产品的管制。美国商务部新增加的31家中国企业被列入未经核实的名单，9家中国企业被剔除。
而国君策略认为，市场所面临的风险预期仍需要比较高的补偿，尽管股市估值已经便宜，进攻不是眼下的最佳选择。机构配资选股技巧,投资者的持仓调整已慢于基本面趋势，成长向价值的切换将继续。其中UVL名单中出现了北方华创子公司，这直接导致了这家千亿设备龙头的大跌。此次制裁将如何影响我国半导体市场？有哪些细分行业将迎来投资机遇？本文将详细解析。
制裁升级只会加速我国国产替代的进程
这次的美国出口管制政策，主要针对的是先进计算相关的半导体制造，以及与先进计算相关的半导体产品。在半导体制造方面，这次修订特别规定了以下三种技术：16/14纳米或非平面晶体管的逻辑晶体管，128层或以上的NAND存储器，18纳米半节距或更低的DRAM存储器。
公司是集管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网配资选股技巧,投资运营为一体的埋地排水管网综合服务商，目前公司承接的项目主要涵盖城市黑臭水体治理、河道流域治理、海绵城市、乡镇污水处理、城市排水排涝管网建设等业务。此前，中芯国际已于2020年12月列入实体清单，相关14nm及以下美国设备采购受到“推定拒绝”规则的许可审查限制，此次扩展至所有16/14nm及以下逻辑、128层及以上NAND及18nm及以下DRAM厂商，此前已有媒体报导，市场对此已有预期，目前国内NAND存储器厂商长江存储器已量产128层产品，DRAM厂商长鑫存储已量产19nm产品。此外，本次商业管制清单明确了半导体制造设备的具体项目限制。供应链后续国产化或将加速，可关注国产设备品种。
美国加大制裁力度，加速供应链国产化，逆全球化关注自主可控，半导体板块首推半导体设备及零部件板块。美国，欧盟，日本，韩国，印度等全球许多经济体此前相继推出本土芯片支持计划，芯片制造的本土化趋势明显，带动设备采购需求。
全球半导体供应链正处于一个大变革阶段，一方面，由于各国加大政策补贴，产能扩张持续加码，扩产潮使得设备企业受益；另一方面，在外部约束的背景下，重点关注供应链安全问题，本土设备零部件供应商承接本土需求，持续获得份额提升。
半导体设备行业进入业绩兑现期，国产替代空间更加广阔
华虹无锡，积塔半导体，福建晋华，华力集成，华虹宏力。整体而言，截至2022年1-7月，5家晶圆厂共完成646台的招标，其中7月份的58台，主要是华虹无锡的36台。设备细分方面，7月份炉管设备招标量较大，其中34台是华虹无锡，10台是积塔半导体，合计占7月份总标书的76%。
国产化率方面，到2022年1-7月，5家晶圆厂共完成230台国产设备的招标，国产化率达到36%。2022年1月至7月，北方华创，中微，芯源微，拓荆科技分别中标上述5个晶圆厂，分别中标55台，21台，13台，14台。特别是七月份，积塔完成了7项CVD招标，全部由万业企业间接控股的嘉芯迦能公司完成。
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中长期看，晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在&空间广阔。
晶圆产能东移：中国大陆的晶圆产能缺口仍然很大，到2021年底，全球晶圆产能只有16%，远远低于全球半导体市场的35%。集微咨询预计，在未来五年内，中国大陆将新增25个12英寸晶圆厂，月产能达到160万片以上，国内半导体设备需求有望长期维持高位；
国产替代：中国大陆芯片设备的国产化率在2020年仅为4%。随着半导体产业增速放缓，设备进口替代逻辑日益凸显，设备企业有望表现出高于行业平均水平的业绩弹性。
假定减免和折旧年限调整都没有发生，在不考虑所得税的情况下，2020年，配资选股技巧,桃李面包的净利润为43亿元，增长率仅为71%。东吴证券认为下游需求旺盛，叠加国产替代驱动，2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐【北方华创】、【长川科技】、【芯源微】、【至纯科技】、【拓荆科技-U】、【华海清科】、【中微公司】、【华峰测控】、【盛美上海】。建议关注【万业企业】、【精测电子】。
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