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近期，芯片概念股持续受挫，二级市场上半导体板块维持低迷状态。昨日台积电台股跳水暴跌3%，创最大跌幅纪录，也把半导体“凛冬将至”的议论推上风口浪尖。
10月12日，A股半导体板块内部走势分化，一方面，龙芯中科涨超17%，盈方微涨停；另一方面，华海清科、中微公司、北方华创、兆易创新等继续下跌。半导体板块持续下挫有何原因？此轮杀跌是短期调整，还是成长前景已经到头？板块后续是否还有机会？这些问题引发了市场热议。
全球半导体市场重挫
今年以来，A股半导体板块明显调整。
数据显示，年内有8只半导体股股价回撤超60%，分别为国科微、韦尔股份、闻泰科技、明微电子、富满微、芯海科技、乐鑫科技、卓胜微，其中韦尔股份年内市值蒸发18234亿元。而回撤在50%-60%区间的个股也有11只。
自2021年底以来，10年期股票配资新闻,美债收益率已经累计上涨了近30个基点，因为市场参与者开始消化美联储更早开始、且以更快速度升息的预期，甚至有关3月份加息50个基点的猜测也已经浮现。半导体的杀跌并非是A股独有——再看美股，费城半导体指数作为全球半导体行业风向标，近期同样跌幅巨大。10月10日，该指数更是跌至2275点，创近2年新低，年内跌幅超40%。日前，AMD一度跌超13%，创下了2020年7月以来最低水平。
回顾此轮半导体杀跌，根本原因是市场对需求疲弱的担忧。
今年6月以来，全球消费电子需求一蹶不振，产业链上游面临较大压力，全球范围内成熟制程大幅砍单或降价的消息频频传出。近期，美国SIA网站公布了旗下WSTS的统计数据，继前两个月的连续下行后，8月全球半导体器件销售额仍在快速下跌，8月单月销售额是476亿美金，和去年同期几乎持平，相比7月单月的490.1亿美金环比下滑37%。
需求承压的问题在各大公司的三季度业绩上也同步表现出来。
AMD发布了第三季度的初步财务报告，预计该季度收入将达到56亿美元，较上年同期增长29%，较上年同期下降15%，与此前预期的67亿美元相比，相差甚远；三星电子也发布了三季度初步业绩报告，报告期内公司营收76万亿韩元，同比增加7%；利润8万亿韩元，同比下降37%。这是近三年来，三星电子的利润首次出现同比负增长，较市场预期低3%。
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消息面上，在芯片法案之后，美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。这一限制，加剧了全球半导体芯片产业链的稳定性风险。
机构资金正逆势抄底
面对半导体板块的回调，市场并不悲观，反而有不少投资者已经开始借道基金逢低布局芯片行业。
Choice数据显示，截至2022年10月10日，近一个月来8只芯片/半导体主题ETF基金份额实现增长，共计增加了365亿份，2只基金份额增长超过10亿份。
北上资金近期也悄然加仓芯片板块。据数据宝统计，按照区间成交均价计算，9月以来半导体股票合计获得北上资金增持259亿元。13股获北上资金加仓超亿元，包括闻泰科技、士兰微、斯达半导、兆易创新、澜起科技等。在此期间，融资客同步加仓超亿元的个股有韦尔股份、北京君正。
针对半导体行业景气加速下行的问题，A股有多家半导体企业已经公布了三季度业绩预告，其中不乏加速成长的典型代表。
北方华创最新发布业绩预告显示，前三季度公司实现净利润155亿-195亿元，同比上年同期增长1316%-1762%，其中第三季度净利润同比增长1292%-1989%。
晶盛机电预计今年前三季度净利润同比增70%-90%，盈利187亿元-209亿元；扬杰科技最新预计，今年前三季度公司盈利75亿元-88亿元，比上年同期增长55%-75%。；华特气体预计今年前三季度净利润73亿元-94亿元，同比增加68%-88%；扣非后净利润同比增加85%-105%。
市场人士认为，半导体公司接下来的三季报和年报业绩预计整体仍将比较亮眼。
短期承压无阻产业加速趋势
总体而言，出口限制的问题对于我国半导体部分产业链公司带来了一些挑战，但是在逆全球化背景下，我国半导体产业链依旧具有结构性的投资机遇。资金逆势抄底，也正是体现出了对我国半导体企业长期发展的乐观。
此外，10月11日晚间，盛美上海和海光信息也先后发布公告，解释了美国政府新的出口限制对公司的影响，二者均表示不会产生实质影响。
盛美上海公告称，美国商务部产业安全局宣布了《出口管理条例》一系列细则。上述新规对公司总体影响可控，不会对公司正常经营产生实质影响，公司将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。
海光信息公告称，目前公司的生产经营正常。经初步评估，该事项不会对公司短期内运营及财务状况产生较大不利影响，长期影响需要公司进一步评估。
目前，国内半导体行业正在加速发展，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。未来数年将会是我国半导体设备和材料企业发展的黄金时期。
天风证券指出，目前我国在半导体设备零部件/设备/材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，产品陆续通过国内产线如中芯/华虹/长存/长鑫的产线验证，考虑到本次出口管制的影响，预计产业链国产化会再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇。后续投资将出现四大主线：
现金流方面，安路股票配资新闻,科技仍有不足，2021年经营活动产生的现金流净额为-62亿元，同比减少了3778%，占营业收入比重为-295%。主要原因大幅加大备货，以应对快速增长的销售需求所致。应收账款方面，2021年安路小额配资申请,科技应收票据及应收账款为91252万元，应收账款周转天数为90天。但在其年报中仍提示了相应风险，随着公司业务规模的扩大，应收账款可能将相应增加，若下游客户财务状况出现恶化或因其他原因导致回款滞缓，可能存在应收账款无法回收的风险，进而对公司未来业绩造成不利影响。半导体材料设备：正帆科技/雅克科技/沪硅产业/华峰测控/北方华创等；
代工封测：华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；
IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；
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半导体设计：纳芯微/东微半导/海光信息等。
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